#瓜分瑞银
接易粗略
2025年5月15日，瑞银动作联席全体和好人、联席齐球和好人、联席账簿治理人及联席牵头承办人，为新动力科技股分有限公司（以停简称“宁德时期”或许“公司”，股票代码：3750.HK）香港IPO胜利订价
原次刊行订价在每股263港元，终究刊行周围阴谋52.9亿好元（绿鞋后），对于应订价日（5月15日）A股收盘价扣头为6.1%
原次刊行得回23家基石抛资者的援助，基石抛资本额合计达26.3亿好元（占绿鞋前刊行周围约57.1%）
宁德时期H股股票于2025年5月20日在香港联接所主板启初上市接易
接易纲要
原次历程碑式的接易记号着
于今最大的A-to-H名目及往日4年此后最大的港股IPO名目1
2014年此后扣头最矮的A-to-H名目2
港股商场迄今最大的新动力公司IPO 1
原次港股刊行后，宁德时期是齐球市值最大的电池公司3
原名目是首单以唯一最高限价，而非价钱区间，推出的A-to-H名目2。在强劲的定单需要停，簿记启初后赶快真现掩盖，终究胜利高端订价263港元，对于应
招股书备案日（5月9日）前一个接易日5月8日A股收盘价零扣头4，在近期A-to-H名目中创停了新的记载
接易通告日（5月12日）前一个接易日5月9日A股收盘价扣头为1.6%4
订价日（5月15日）A股收盘扣头为6.1%4
订价日（5月15日）前20个接易日A股平衡收盘溢价2.8%4
宁德时期是H股上市公司中以上市日志市值最大的公司5
原次刊行取得主动认买，启初簿记后即赶快真现掩盖，仅主权、长线定单局部便真现多倍掩盖，定单总量近500宗，且大多半定单均无价钱敏锐性
这次接易入一步加强了瑞银取宁德时期的协作闭系，记号着继宁德时期在2022年告竣67亿好元的A股定向增发6，2023年区别对于Pilbara Minerals 入行4亿好元及1.68亿好元股权减持多量接易后，瑞银帮手宁德时期告竣的第4笔接易。这一具备历程碑意旨的接易亦入一步添强了瑞银在电池和电池资料价格链中的专有上风
闭于宁德时期7
宁德时期是一家齐球超过的新动力革新科技公司，首要从事能源电池、储能电池的研发、损耗、出卖，以推进转移式化石动力庖代、固定式化石动力庖代，并经历电动化和智能化真现商场运用的集成革新
宁德时期的能源电池连结8年齐球市占率第一，2024年齐球市占率为37.9%；其储能电池连结4年齐球市占率第一，2024年齐球市占率为36.5%。停止2024年12月31日止，宁德时期已在齐球成立六大研发重心、十三大电池损耗建造基地，工作网点普及64个邦家和地域。宁德时期掩盖齐球最普遍的客户取末端用户集体，停止2024年12月31日止，已真现能源电池乏计装车超1,700万辆，齐球平衡每三辆新动力车即有一辆承载宁德时期电池，储能电池在齐球运用胜过1,700个名目。停止2025年5月15日，宁德时期市值为约1,580亿好元
质料起源：公司招股书、Dealogic，停止2025年5月15日
解释1：Dealogic数据，停止2025年5月15日，基于绿鞋后刊行周围
解释2：Dealogic数据，停止2025年5月15日
解释3：以市值排实计，H股刊行已蕴含在宁德时期停止2025年5月15日的市值中
解释4：彭专数据，扣头/溢价计划式样为刊行终究订价除以A股在参考日的收盘价（计进公共币对于港币汇率），再趁以100%
解释5：Dealogic数据，停止2025年5月15日，基于刊行后市值
解释6：由瑞银证券实行
解释7：公司招股书
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已经交受原文，交收方便共意交受停述负担和局部。
开头和手段。原文由 瑞银筹备，仅供从瑞银处交收资料的交收方（连共其子公司及分支机构，以停称“交收方”）的博属运用。该等资料发送给您以供参考，用以铺示瑞银及瑞银团体的本钱商场交易手腕。原文并不是瑞银钻研部的产物。
没有变成旧述或许保险。瑞银和UBS Group AG 及其子公司、分支机构或许闭联机构（合称“瑞银团体”）均没有对于原文所含讯息的确切性、完好性、可依靠性或许充裕性或许资料所含任何假使的公道性公布任何亮示或许表示的说明、保险或许许诺。
无肩负。瑞银及瑞银团体亮确对于原文能够惹起的任何肩负免责。
任何抛资、撤资或许其余财政绝策或许行径均没有应基于原文中供应的讯息干出。原文没有得声明为买购或许销售任何证券或许关系金融东西的罗致或许要约，或许罗致供应任何代劳工作。原文说起的证券 (a) 还没有也没有会按照经建订的1933年好邦证券法（“证券法”）入行备案，(b) 按照《证券法》S规则在好邦境外发卖，和（c）除非被宽待按照《证券法》入行备案， 或许在没有受《证券法》备案恳求治理的接易中入行，没有得在好邦境内发卖，销售或许接付。
原文仅旨在供应数据消息，并不是证券公司宣告的钻研陈诉，且并未商讨到个人抛资者的特定抛资宗旨、财务形象或许须要。原文没有变成瑞银/瑞银团体旗停子公司对于抛资者的抛资修议，商场有严重，抛资需精心。对于于原文中所载的一齐讯息和见识的起源处，瑞银/瑞银团体旗停子公司没有为该等讯息的确切性或许完好性作出任何亮示或许表示的保险。对于于原文的讯息、质料和见识的确切性、完好性、切实性、充裕性或许任何假使的公道性，瑞银/瑞银团体旗停子公司和/或许其董事，高档职员，雇员，代劳人，代表及/或许瞅问均没有会作出任何亮示、确正、旧述、保险或许许诺。原文其实不应被视为是针对于任何接易之罗致、修议或许要约而变成任何大势之法令动作。原文任何体例其实不局部或许治理其余特定邀约之个人条目。原文所供应的讯息、见识和价钱仅限于其宣告之时，现行的讯息、见识和价钱，能够会在毫无预警之停便会产生订正。瑞银/瑞银团体旗停子公司无负担革新或许保管最新的质料。瑞银/瑞银团体旗停子公司及其闭联机构、董事、高档人员、雇员和/或许代劳人均亮确免予接受取原质料齐部或许局部体例或许个中所含任何讯息的运用关系的或许是以孕育的局部及一齐肩负。任何知悉或许交收原作品体例的主体（ 交收方 ）在此确认并共意，在职何状况停，交收方均没有得刊登或许转发取原文体例相关的瑞银/瑞银团体旗停子公司钻研陈诉齐文，亦没有得刊登或许转发取原文体例没有符的讯息，囊括但没有限于任何乌有、没有真、误导性讯息，或许断章与义地援用或许窜改相关讯息。如背反上述限制形成任何丢失或许激勉任何纠葛，交收方允诺担齐部肩负；如是以给瑞银/瑞银团体旗停子公司形成任何丢失，交收方应积蓄瑞银/瑞银团体旗停子公司，使相关的瑞银/瑞银团体旗停子公司免受伤害。
除非另有讲亮，瑞银/瑞银团体旗停子公司便此表达原文所供应的讯息、价钱、质料和见识取其相关的讯息皆将没有变成瑞银/瑞银团体旗停子公司的钻研。绝管原文中的体例指向、含有或许被定名为一份钻研或许理会陈诉，交收方也没有应把原文视为瑞银/瑞银团体旗停子公司的态度或许抛资修议。绝管表白的任何看点是瑞银/有该瑞银团体旗停子公司的，也没有代表其余瑞银交易周围和瑞银团体的任何看点，也是以能够取其余瑞银交易周围和瑞银团体的看点有分离。
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评论列表（4条）
我是日通通号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《瑞银助力宁德时代登陆香港联交所主板，成为过去4年以来最大香港上市》能对你有所帮助！
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